融信中国境内私募债重组超106亿，方案借鉴融创模式

admin 2025-01-07 简报 89 次浏览 0个评论

**融信中国境内债重组：涵盖私募债余额超106亿元方案将参考融创等公司**

近期，融信中国（03301.HK）的债务重组计划引起了广泛关注。据悉，融信中国的债务重组不仅涵盖了六只公募债券，还涉及四只私募债券。这一举措显示了融信中国在解决债务问题上的决心和力度。据知情人士透露，融信中国的削债方案将参考融创等公司的境内债务重组经验，并计划在10月前推出最终方案。

目前，“H融信1”、“H融信2”等六只债券自2024年12月31日起停牌，融信中国计划将这六只债券在今年10月前需要支付的本息相关款项的兑付节点推迟至10月底。这一决策旨在为公司提供更多时间准备新的债务重组方案，确保方案能够全面、有效地解决当前的债务问题。

数据显示，这六只公募债的存续金额为70.2903亿元，而四只私募债券的存续金额为36.2872亿元。公募和私募合计的十只债券存续金额高达106.5775亿元。这一庞大的债务余额使得融信中国的债务重组计划显得尤为复杂和重要。

面对如此艰巨的任务，融信中国选择了参考其他成功债务重组案例的路径。融创等公司在债务重组方面积累了一定的经验，为融信中国提供了有益的参考。通过借鉴这些成功案例，融信中国有望制定出更加符合自身实际情况的债务重组方案。

在债务重组计划推进的同时，融信中国也在积极寻求外部支持。公司委任了海通国际资本有限公司担任境外债务管理的财务顾问，开展相关前期工作。这一举措有助于融信中国与境外债权人进行更加有效的沟通和协商，共同探讨各种可行的债务解决方案。

与此同时，融信中国在国内的业务运营也在稳步推进。截至2024年6月底，融信中国在全国共计拥有209个项目，总土储约1803万平方米。其中，一二线城市的土储占比高达约85.65%。这一优质的土地资源储备为融信中国未来的发展提供了坚实的基础。

然而，债务问题仍然困扰着融信中国。截至2024年6月底，公司拥有现金及银行结余约47.43亿元，但借款总额高达约393.01亿元。尚未偿还借款的加权平均实际利率约为6.11%，负债总额为1114.8亿元，负债比率为1.58。其中，流动负债为1016.45亿元，占比相当高。

面对如此沉重的债务负担，融信中国需要采取更加积极的措施来应对。债务重组计划的推出只是第一步，公司还需要通过优化业务结构、提升运营效率等方式来增强自身的偿债能力。只有这样，才能确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

在债务重组计划的推进过程中，融信中国也充分考虑到了债权人的利益。公司积极与债权人进行沟通和协商，寻求双方都能接受的解决方案。这一举措有助于维护公司的信誉和形象，为未来的融资活动打下良好的基础。

此外，融信中国还在努力拓展新的融资渠道。通过与金融机构的合作，公司有望获得更多的资金支持，以缓解当前的债务压力。同时，融信中国也在积极探索新的业务模式和发展方向，以适应不断变化的市场环境。

总的来说，融信中国的债务重组计划是一项复杂而艰巨的任务。但公司已经采取了积极的措施来应对这一问题，并计划在未来推出更加完善的债务重组方案。相信在公司的努力下，债务问题将得到妥善解决，融信中国将迎来更加美好的发展前景。

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